在海外漂泊多年的Flynn Carson回到了纽约大都会图书馆，他打算重拾往日的工作，好好安顿下来。不过，一个怪梦让他的想法落了空，他被引到了新奥尔良。Simone Renoir是新奥尔良一家爵士乐俱乐部的歌手，她那催眠般的表演，很快就让花心的 Flynn飘飘欲仙。事实上，她的秘密身份是圣杯的保护者，不惜一切阻止别人得到圣杯的下落。此外，她还有另一重身份，400年前，护吸鬼王子Vlad Dracula将她变成了吸血鬼。她一直在苦苦寻找这个偷走她灵魂、让她只能行走在黑夜中的恶魔。Flynn当然愿意帮助她,一段爱恨交加的旅程开始了。